A Playbook és jelentősége

A tőzsdei és kereskedési (trading) szaknyelvben a playbook (szó szerinti fordításban: játékkönyv, az amerikai futballból átvett kifejezés) egy kereskedő saját, rendszerezett stratégiai kézikönyvét jelenti. 

Ez egy olyan személyes, írott dokumentum, amely pontosan tartalmazza azokat a jól letesztelt piaci helyzeteket (úgynevezett setuphat), amelyeket a kereskedő hajlandó megjátszani, valamint az ezekhez tartozó szigorú szabályrendszert.

Mit tartalmaz egy tőzsdei Playbook?

A playbook nem csupán egy általános elméleti leírás, hanem egy gyakorlati útmutató, amely pontról pontra leírja, mit kell tenned a piacon:

• A mintázatok (Setups) pontos leírása: Képernyőképekkel és magyarázatokkal illusztrált piaci alakzatok, indikátor-együttállások vagy fundamentális helyzetek, amelyeknél statisztikailag igazolható előnyöd (éled) van.
• Belépési kritériumok: Mikor, milyen gyertyaformációnál, milyen idősíkon vagy milyen piaci hírnél nyithatod meg a pozíciót.
• Kockázatkezelés (Risk Management): Mekkora pozíciómérettel (lot) léphetsz be, hova kell helyezned a veszteségvágó megbízást (stop-loss), és mekkora az adott ügylet maximális megengedett kockázata a tőkédre nézve. 
• Kiszállási stratégia: Hol van az a célár (take-profit), ahol realizálod a hasznot, vagy milyen feltételek teljesülése esetén zárod le a pozíciót idő előtt.
• Piacpszichológiai szabályok: Mit teszel, ha egymás után több veszteséges ügylet ér, vagy milyen piaci körülmények (pl. extrém volatilitás) esetén tiltod meg magadnak a kereskedést.

Miért van rá szükség?

A tőzsdén a legnagyobb ellenséged az érzelmi alapú döntéshozatal (félelem, kapzsiság, FOMO). A playbook célja, hogy kizárja a rögtönzést. Amikor megnyílik a piac, nem azon kell gondolkodnod, hogy mit csinálj, hanem csak meg kell várnod, hogy a charton kialakuljon a playbookodban szereplő “játékok” egyike, és azt fegyelmezetten végre kell hajtanod.